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　　开端  华西证券

　　作家  李立峰

　　市集追想：本周寰球股指涨多跌少，深证成指、恒生科技指数领涨寰球，上证指数在 3000点高下震憾上行，成长格调反弹带动A股主要指数无数收涨，其中科创50、深证成指、创业板指涨幅居前。行业方面，成长与红利板块出现跷跷板表象，本周TMT板块链接领涨，而银行、走运、公用业绩、煤炭移动。资金面，本周A股两市成交额重回万亿元上方，市集厚谊阐明改善，北向资金贯串5周净买入。巨额商品方面，受欧佩克+延长减产的预期影响，本周国际原油价钱走强。

　　市集瞻望：“两会”是本轮春季行情窗口期。春节以来，跟着本钱市集政策发力、国外映射和两会政策预期重叠，本轮春季行情的演绎使得市集风险偏好阐明改善。下周宇宙两会召开，政策预期落地后，经济数据和企业财报的考证更为进军，后续关心2月物价、通胀等数据的改善情况。需要关心的是，由于PPI捏续负增的株连，现时A股企业盈利预期略空泛“抛头出面”的基本面弹性，本年以来A股机构对上市公司盈利预测下调公司比例也在擢升。2月普涨后，跟着财报的不时考证，后市行情未免加重震憾分化。

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　　以下几个方面是近期市集关心的要点：

　　1）国外方面，市集一致预期为好意思联储于本年年中开启降息，全年降息75个基点。本周公布的好意思国1月中枢PCE指数同比增长2.8%，环比增长0.4%，安妥市集预期。好意思联储公布的半年度货币政策阐扬指出，通胀“阐明”放缓，但仍高于缠绵水平，联储官员重申发奋于于让通胀回到2%的缠绵水平。左证CME联储不雅察，现时市集一致预期为年中开启降息：亚特兰大联储主席博斯蒂克觉得本年夏天运行降息可能是合适的，旧金山联储主席戴利觉得本年三次降息是合理预期；CME联储不雅察露馅，市集预期6月降息概率为63.3%，全年有望降息3次，降息幅度75个基点，本月20日的议息会议是进军不雅察时点，届时好意思联储将公布最新经济预测和点阵图。

　　2）国内经济延续弱开导，神秘顾客介绍房地产是中枢变量。2月制造业PMI录得49.1，已贯串5个月处于盛衰线下方，标明经济景气度偏弱，其中房地产景气度将是2024年国内经济和A股运行的中枢变量。尽管旧年中央和地点层面松地产政策捏续出台，但受制于住户收入预期开导偏缓，楼市销售、投资等数据欠安。高频数据露馅，本周30大中城市商品房成交面积环比阐明增长，但仍低于季节性水平。2月5年期LPR降息后，货币政策将参预不雅察期，要点关心楼市小阳春数据的考证。全年来看，降准降息仍有空间，地点房地产政策有望链接松捆。

　　3）宇宙两会将于下周开幕，将对旧年中央经济责任会议的定调作念出更详备的部署。咱们觉得政府责任阐扬或将全年经济增速缠绵设定在5%傍边，货币政策隆重偏宽松，财政政策可能会更具有延伸性，防风险政策的要点在于化解房地产和地点债风险。产业政策方面，新质坐蓐力是本年政策要点。本周的政事局会议再次明确指出“要鼎力鞭策当代化产业体系建设，加速发展新质坐蓐力”，本年各地政府阐扬中也经常出现“新质坐蓐力”。政策性新兴产业、明天产业是发展新质坐蓐力的主阵脚，其中东谈主工智能、算力、机器东谈主、新材料、车联网、生物制造等边界将是新的增长点。

　　4）市集坏心作念空力量获取有用阻遏，A股微不雅资金面好转。2月以来，证监会重办垄断市集坏心作念空，加强量化交往监管，中央汇金捏续加大ETF增捏力度等，跟着一系列“组合拳”接连落地，A股资金面阐明改善。2月28日，证监会示意将对DMA等场外孳生品业务链接强化监管、完善轨制，指点行业适度好业务限度和杠杆，严厉打击罪犯非法当作，对市集风险偏好变成提振。近两周以来，北向资金、融资资金近两周捏续净流入，成为A股增量资金主要开端。资金需求端方面，咱们觉得在踏实本钱市集的基调下，IPO、进军股东净减捏方面会链接放缓。

　　行业竖立上：提倡以现款流充裕、分成踏实的蓝筹资源股为主，辅之以部分受益于国外产业映射和产业政策撑捏的TMT个股。

　　风险指示：政策后果不足预期、国内经济大幅波动、国外黑天鹅事件等。

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